Mengetahui identitas Sam Maek Jong adalah sebuah ancaman besar, karena siapa pun yang melihat atau mengetahui rahasia ini harus dibunuh di tempat.

Akibatnya, Moo Myung dan Mak Moon ditangkap dan dihukum hingga hampir mati oleh pengawal kerajaan.

Sementara itu, Ahn Ji Gong, ayah Mak Moon, sedang mencari putranya yang hilang dan menemukan Moo Myung dalam keadaan sekarat, sedangkan Mak Moon telah meninggal dunia.

Ahn Ji Gong memutuskan untuk membawa Moo Myung pulang dan memberitahu semua orang, termasuk putrinya Ah Ro, bahwa Moo Myung sebenarnya adalah Sun Woo, putranya yang hilang.

Namun, Ah Ro merasa ragu-ragu tentang kebenaran tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kerajaan Silla membuka kesempatan bagi putra bangsawan untuk bergabung dengan Hwarang, kelompok ksatria elit yang dilatih untuk menjadi pelindung setia raja.

Moo Myung mendaftar dengan identitas Sun Woo, sementara raja muda Sam Maek Jong juga bergabung dengan identitas Ji Dwi tanpa diketahui oleh pihak kerajaan.

Setelah diterima di sekolah Hwarang, Sun Woo yang penuh dendam terhadap raja karena kematian sahabatnya, akhirnya bertemu kembali dengan Sam Maek Jong.